Sale mercati, forex, derivati OTC, private banking, direzione finanziaria. Un percorso costruito dentro le istituzioni, non accanto a esse.
Nessuna casa madre, nessun prodotto da collocare.
Ogni mandato attiva i professionisti che servono — legali, fiduciari, fiscalisti, specialisti immobiliari.
Sale mercati, forex, derivati OTC, private banking, direzione finanziaria. Un percorso costruito dentro le istituzioni, non accanto a esse.
Nessuna casa madre, nessun prodotto da collocare.
Ogni mandato attiva i professionisti che servono — legali, fiduciari, fiscalisti, specialisti immobiliari.
Per l'imprenditore che ha bisogno di un interlocutore finanziario solido, senza dover assumere un CFO a tempo pieno.
Preparazione della documentazione, dall'information memorandum alla due diligence, e coordinamento dei professionisti legali e fiscali.
Ottimizzazione dei flussi di cassa, struttura del capitale e controllo dei costi per PMI e holding familiari.
Affiancamento strategico nella pianificazione della successione e nella ristrutturazione aziendale.
Per chi ha un patrimonio strutturato e vuole un punto di vista terzo su chi lo gestisce e quanto costa davvero.
Valutazione complessiva dell'asset allocation e verifica dei costi applicati dalle banche depositarie.
Assistenza nella scelta di external asset manager o banche d'investimento, senza conflitti di interesse.
Supervisione dei legali, fiduciari e fiscalisti coinvolti nella gestione del patrimonio familiare.
Coordinamento e supervisione degli asset digitali all'interno di una strategia patrimoniale complessiva — custodia, fiscalità, integrazione con il portafoglio tradizionale.
Per chi considera il settore immobiliare parte di una strategia patrimoniale, non un acquisto isolato.
Valutazione di investimenti commerciali e residenziali in Ticino e all'estero, con focus su rendimento e rischio.
Coordinamento del team multidisciplinare — architetti, notai, fiscalisti — per conto dell'acquirente.
Analisi degli immobili esistenti e strategie di disinvestimento o riqualificazione.
Per gestori patrimoniali indipendenti e fiduciarie che cercano supporto tecnico specialistico in outsourcing.
Supporto nella gestione della liquidità istituzionale e nell'ottimizzazione dei flussi in valuta.
Advisory su valori mobiliari non quotati e strumenti OTC — selezione, pricing, esecuzione.
Ottimizzazione dei processi di onboarding, KYC e gestione delle normative transfrontaliere.